ファンドのポイント①
複数の資産に投資してリスクの低減をはかる分散投資は、投資対象を増やすことで効果が高まります。一方で、多くの資産に同時に投資することは難しいものです。
「グロ8」では、お客さまに代わって運用の専門家が幅広い資産に投資します。
世界の様々な資産に投資
8資産に分散投資
ファンドは、主に国内および海外(先進国および新興国)の株式、債券、リート、コモディティの8資産に分散投資します。
投資対象資産
資産インデックス
※資産インデックスは、各資産への投資割合の決定にあたって使用するインデックスであり、必ずしもファンドや投資対象ファンドのベンチマークではありません。
※外貨建資産は円換算ベース。
分散投資することでリスク低減効果が期待
多くの資産に分散投資することで比較的安定した値動きとなりました。
各資産の値動き
※データ期間:2005年6月末~2015年6月末(月次)
※均等投資は各資産の月次リターンを単純平均したもの。
※2005年6月末を100として指数化。
各資産の最大・最小リターン(1年)
※データ期間:2005年6月末~2015年6月末(月次)
※均等投資は各資産の月次リターンを単純平均したもの。
※各月末時点を基点に、1年間保有した場合のリターンの最大値・最小値を記載。
ご参考~組入資産のご紹介~
投資対象資産の特徴
※上記はイメージであり、全てを網羅したものではありません。
※経済環境の変化等によっては上記のようにならないこともあります。
各資産の年間パフォーマンス
※データ期間:2005年~2014年
※均等投資は各資産の年次リターンを単純平均したもの。